税理士事務所ポンドフィールド 池田先生が語る「AI仕訳」導入の衝撃！顧問先サービス向上と業務効率化を両立

税理士事務所ポンドフィールド 池田先生が語る「AI仕訳」導入の衝撃！顧問先サービス向上と業務効率化を両立

税理士業務において、日々の仕訳作業は欠かせない一方で、多くの時間と労力を要する課題でした。これまでにも外部ツールを活用する選択肢はありましたが、コスト面での懸念から導入に踏み切れないケースも少なくありませんでした。そんな中、AI仕訳サービスは全国の税理士事務所から大きな注目を集めています。今回は、お客様の真のパートナーとして経営支援を行う税理士事務所ポンドフィールドの池田 卓也先生に、AI仕訳導入による業務変革と、顧問先への新たな価値提供についてお話を伺いました。

税理士事務所ポンドフィールド 代表 税理士 池田卓也先生

AI仕訳導入前の課題：高コストな外注と内製化の限界

税理士事務所ポンドフィールドでは、お客様一人ひとりに寄り添ったきめ細やかなサービス提供を重視されています。しかし、従来の手作業による仕訳入力やデータチェック、そして既存の外注ツールは、事務所全体の大きな負担となっていました。

池田先生： 「これまでにも一部の記帳業務で別の外注ツールを利用していましたが、その費用が非常に高く、正直なところ大きな負担だと感じていました。特に、クレジットカード明細や銀行通帳のデータ処理は、専門性が高く、外注するとさらにコストがかさむため、やむを得ず社内で処理せざるを得ない状況でした。入力ミスがないかを確認する作業も慎重を要し、常に緊張感を持って取り組んでいましたね。これらの作業に追われる中で、本来時間をかけるべき顧問先へのコンサルティングや経営支援に十分な時間を確保できていないというジレンマを感じていました。」

事務所全体の業務効率化とコスト削減は喫緊の課題であり、顧問先へのより深いサポートを実現するためにも、新しいソリューションを模索されていたとのことです。

AI仕訳を選んだ理由：「驚きの価格」と「使いやすいUI、そして手厚いサポート」

数ある業務効率化ツールの中からAI仕訳を選ばれた決め手は何だったのでしょうか。

池田先生： 「AI仕訳はその仕訳の正確性に最も驚きました。 過去のデータ学習に基づいた自動推測機能は、まるでベテランの経理担当者がいるかのような感覚です。しかし、何よりも衝撃的だったのは、従来のツールと比較して非常に安価で導入できるという点でした。高額な外注コストに頭を悩ませていた私たちにとって、これは画期的な出会いでした。」

「さらに、操作画面が非常にシンプルで直感的に使える点も魅力的でした。導入後のスタッフへの教育コストも抑えられると感じましたし、特に素晴らしいと感じたのが、きめ細やかなサポート体制です。疑問点や不明点があればすぐに相談でき、迅速に対応してくださる。これも安心感につながりました。『税理士の業務を深く理解している』という開発者の熱意と、それに裏打ちされた機能性、そして手厚いサポートが決め手となりましたね。」

特に、仕訳作業の根幹をなす「正確性」、日々の業務にスムーズに溶け込む「使いやすさ」、そして「手厚いサポート」が、AI仕訳の大きな強みとして評価されています。そして、高コストだった特定の業務の外注化を可能にする「安価さ」が、導入の決め手となったと強調されています。

AI仕訳導入後の変化：顧問先への新たな価値提供へ

AI仕訳導入後、税理士事務所ポンドフィールドの業務はどのように変わったのでしょうか。

池田先生： 「まず、圧倒的に仕訳入力にかかる時間が削減されました。これまで数時間かかっていた作業が、ものの数十分で完了することも珍しくありません。特に、従来コストが高く、社内で処理せざるを得なかったクレジットカード明細や銀行通帳の仕訳処理が、AI仕訳によって非常に安価に、しかも格段に速く完了できるようになったのは大きな進歩です。これにより、スタッフの残業時間が大幅に減り、精神的な負担も軽減されました。空いた時間で、顧問先ごとの財務状況をより深く分析したり、経営改善に向けた具体的な提案を行うなど、付加価値の高い業務に集中できるようになりました。」

具体的な事例として、ある製造業の顧問先では、過去の仕訳データからAIが最適な勘定科目を自動的に推測し、複雑な経費処理も瞬時に完了できるようになったとのことです。

池田先生： 「AI仕訳は、単なる業務効率化ツールではありません。我々税理士が、顧問先の未来を共に考える『真のパートナー』となるための強力なサポートツールだと感じています。時間の余裕が生まれたことで、お客様との対話の質も向上し、より深い信頼関係を築けるようになりました。これは、巡り巡って事務所の生産性向上にもつながっています。」

未来への展望：AIと共創する税理士業務の可能性

AI仕訳が拓く税理士業務の未来について、池田先生は期待を込めて語ります。

池田先生： 「AIの進化は目覚ましく、税理士業界もその恩恵を最大限に享受すべきだと考えています。AI仕訳は、記帳業務の自動化という点で既に大きな成果を出していますが、今後はさらに、AIが企業の経営課題を検知し、最適なソリューションを提示するといった、より高度な機能が求められていくでしょう。AI仕訳がその先駆けとなり、税理士が『データ分析と提案』というコンサルティング業務に特化できる未来を、共に創造していけることを期待しています。」

池田先生は、AI仕訳が税理士業務の未来を再定義し、より戦略的でクリエイティブな仕事へとシフトさせていく可能性を強く感じているようです。

税理士事務所ポンドフィールドについて

税理士事務所ポンドフィールドは、お客様の課題を解決し、共に成長するパートナーとして、税務申告から経営相談、事業承継、相続税申告まで、多岐にわたるサービスを提供しています。代表の池田税理士は、大小様々な税理士法人での経験を活かし、お客様のニーズに合わせたきめ細やかなサポートを強みとしています。税務以外の分野でも、他士業との連携によりワンストップで課題解決を支援しています。

• 所在地: 東京都杉並区高円寺南4-13-5 ライオンズマンション杉並高円寺205
• アクセス: JR高円寺駅、丸ノ内線東高円寺駅からアクセス可能
• 事業内容: 法人税・所得税・消費税申告、会社設立、創業融資支援、給与計算、年末調整、各種助成金申請支援、相続税申告・対策、事業承継、ウェブサイト作成支援など
• ウェブサイト: https://pond-field.jp/

「AI仕訳」サービス概要

「AI仕訳」は、会計データの自動仕訳サービスです。AIが過去の取引履歴や領収書データなどを学習し、最適な勘定科目を自動で推測・入力します。これにより、税理士事務所の記帳業務の大幅な時間削減と、仕訳精度の向上が実現します。